Didorong oleh peningkatan berterusan dalam penembusan pembedahan invasif minimum dan dasar yang menggalakkan penaiktarafan peralatan perubatan, pasaran endoskop perubatan China menunjukkan daya tahan pertumbuhan yang kukuh pada separuh pertama tahun 2025. Kedua-dua pasaran endoskop tegar dan fleksibel melebihi pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 55%. Integrasi mendalam kemajuan teknologi dan penggantian domestik memacu peralihan industri daripada "pengembangan skala" kepada "penaiktarafan kualiti dan kecekapan."
Saiz Pasaran dan Momentum Pertumbuhan
1. Prestasi Pasaran Keseluruhan
Pada separuh pertama tahun 2025, pasaran endoskop perubatan China terus berkembang pesat, dengan pasaran endoskop tegar meningkat lebih 55% tahun ke tahun dan pasaran endoskop fleksibel meningkat lebih 56%. Dengan memecahkan angka mengikut suku tahun, jualan endoskop domestik pada suku pertama meningkat kira-kira 64% tahun ke tahun dari segi nilai dan 58% dari segi volum, mengatasi kadar pertumbuhan keseluruhan peralatan pengimejan perubatan (78.43%) dengan ketara. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penembusan pembedahan invasif minimum (volum prosedur endoskopik kebangsaan meningkat sebanyak 32% tahun ke tahun) dan permintaan untuk penaiktarafan peralatan (dasar penaiktarafan peralatan mendorong peningkatan perolehan sebanyak 37%).
2. Perubahan Struktur dalam Segmen Pasaran
• Pasaran endoskop tegar: Tumpuan dalam kalangan jenama asing meningkat, dengan Karl Storz dan Stryker meningkatkan gabungan bahagian pasaran mereka sebanyak 3.51 mata peratusan, meningkatkan nisbah CR4 daripada 51.92% kepada 55.43%. Jenama domestik terkemuka, Mindray Medical dan Opto-Meddy, menyaksikan bahagian pasaran mereka mengecil sedikit. Walau bagaimanapun, Tuge Medical muncul sebagai pemenang yang mengejutkan dengan kadar pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 379.07%. Laparoskop pendarfluor 4Knya mencapai kadar kejayaan bidaan 41% di hospital primer.
• Pasaran endoskop fleksibel: Bahagian Olympus jatuh daripada 37% kepada di bawah 30%, manakala Fujifilm, Hoya dan jenama domestik Aohua dan Kaili Medical menyaksikan peningkatan gabungan sebanyak 3.21 mata peratusan. Nisbah CR4 jatuh daripada 89.83% kepada 86.62%. Terutamanya, pasaran endoskop elektronik pakai buang meningkat sebanyak 127% tahun ke tahun. Syarikat seperti Ruipai Medical dan Pusheng Medical mencapai jualan melebihi 100 juta yuan setiap produk, dengan kadar penembusan dalam gastroenterologi dan urologi masing-masing mencapai 18% dan 24%.
Inovasi Teknologi dan Pengulangan Produk
1. Kejayaan Teknologi Teras
• Pengimejan Optik: Mindray Medical melancarkan sumber cahaya pendarfluor HyPixel U1 4K, dengan kecerahan 3 juta lux. Prestasinya menyaingi Olympus VISERA ELITE III, sambil menawarkan harga 30% lebih rendah. Ini telah membantu meningkatkan bahagian pasaran sumber cahaya domestik daripada 8% kepada 21%. Sistem endoskop pendarfluor 3D 4K MicroPort Medical telah disahkan secara klinikal, mencapai ketepatan pengimejan pendarfluor 0.1mm dan menyumbang lebih 60% aplikasi dalam pembedahan hepatobiliari.
• Integrasi AI: Probe endoskop ultrasound Kaili Medical mempunyai resolusi melebihi 0.1mm. Digabungkan dengan sistem diagnosis berbantukan AI, ia telah meningkatkan kadar pengesanan kanser gastrik awal sebanyak 11 mata peratusan. Sistem AI-Biopsi Olympus telah meningkatkan kadar pengesanan adenoma sebanyak 22% semasa kolonoskopi. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh penggantian produk domestik yang dipercepatkan, bahagian pasarannya di China telah menyusut sebanyak 7 mata peratusan.
• Teknologi pakai buang: Ureteroskop pakai buang generasi keempat Innova Medical (diameter luar 7.5Fr, saluran kerja 1.17mm) mempunyai kadar kejayaan 92% dalam pembedahan batu kompleks, memendekkan masa operasi sebanyak 40% berbanding penyelesaian tradisional; kadar penembusan bronkoskop pakai buang Happiness Factory di klinik pesakit luar pernafasan telah melonjak daripada 12% kepada 28%, dan kos setiap kes telah dikurangkan sebanyak 35%.
2. Susun Atur Produk Baru Muncul
• Endoskopi Kapsul: Endoskopi kapsul generasi kelima yang dikawal secara magnetik oleh Anhan Technology membolehkan mod operasi "satu orang, tiga peranti", melengkapkan 60 pemeriksaan gastrik dalam masa 4 jam. Masa penjanaan laporan diagnosis berbantukan AI telah dikurangkan kepada 3 minit, dan kadar penembusannya di hospital-hospital pengajian tinggi telah meningkat daripada 28% kepada 45%.
• Stesen Kerja Pintar: Sistem HyPixel U1 Mindray Medical mengintegrasikan keupayaan rundingan jarak jauh 5G dan menyokong gabungan data multimodal (pengimejan endoskopik, patologi dan biokimia). Satu peranti boleh memproses 150 kes sehari, peningkatan kecekapan sebanyak 87.5% berbanding model tradisional.
Pemacu Dasar dan Penstrukturan Semula Pasaran
1. Kesan Pelaksanaan Dasar
• Dasar Penggantian Peralatan: Program pinjaman khas untuk penggantian peralatan perubatan (berjumlah 1.7 trilion yuan), yang dilancarkan pada September 2024, menghasilkan dividen yang ketara pada separuh pertama tahun 2025. Projek perolehan berkaitan endoskop menyumbang 18% daripada jumlah projek, dengan peningkatan peralatan mewah di hospital pengajian tinggi menyumbang lebih 60%, dan perolehan peralatan domestik di hospital peringkat daerah meningkat kepada 58%.
• Kemajuan Projek Daerah Seribu: Perkadaran endoskop tegar yang dibeli oleh hospital peringkat daerah menurun daripada 26% kepada 22%, manakala perkadaran endoskop fleksibel menurun daripada 36% kepada 32%, mencerminkan trend menaik taraf konfigurasi peralatan daripada asas kepada mewah. Contohnya, sebuah hospital peringkat daerah di wilayah tengah memenangi bidaan untuk bronkoskop elektronik ultrasonik Fujifilm (EB-530US) dengan harga 1.02 juta yuan, premium 15% berbanding peralatan serupa pada tahun 2024.
2. Kesan Perolehan Berasaskan Volum
Dasar perolehan berasaskan volum untuk endoskop yang dilaksanakan di 15 wilayah di seluruh negara telah menghasilkan purata pengurangan harga sebanyak 38% untuk jenama asing dan kadar kemenangan untuk peralatan domestik melebihi 50% buat kali pertama. Contohnya, dalam perolehan laparoskop oleh hospital-hospital tinggi di sesebuah wilayah, perkadaran peralatan domestik meningkat daripada 35% pada tahun 2024 kepada 62%, dan kos seunit menurun daripada 850,000 yuan kepada 520,000 yuan.
Kegagalan Sistem Elektrik/Pencahayaan
1. Sumber cahaya berkelip/malap sekejap-sekejap
• Punca yang mungkin: Sambungan kuasa yang lemah (soket longgar, kabel rosak), kegagalan kipas sumber cahaya (perlindungan terlalu panas), kemungkinan mentol terbakar.
• Tindakan: Pasang semula soket kuasa dan periksa penebat kabel. Jika kipas tidak berputar, matikan peranti untuk menyejukkannya (untuk mengelakkan sumber cahaya daripada terpadam).
2. Kebocoran peralatan (jarang berlaku tetapi membawa maut)
• Punca yang mungkin: Kemerosotan litar dalaman (terutamanya endoskop reseksi elektropembedahan frekuensi tinggi), kegagalan pengedap kalis air, yang membolehkan cecair meresap ke dalam litar.
• Penyelesaian masalah: Gunakan pengesan kebocoran untuk menyentuh bahagian logam peranti. Jika penggera berbunyi, matikan kuasa dengan segera dan hubungi pengilang untuk pemeriksaan. (Jangan sekali-kali terus menggunakan peranti ini.)
Ciri-ciri Perolehan Peringkat Wilayah dan Hospital
1. Pembezaan Pasaran Serantau
• Pembelian Skop Tegar: Bahagian di wilayah timur meningkat sebanyak 2.1 mata peratusan kepada 58%. Didorong oleh dasar penaiktarafan peralatan, perolehan di wilayah tengah dan barat meningkat sebanyak 67% tahun ke tahun. Hospital peringkat daerah di Wilayah Sichuan menggandakan perolehan skop tegar mereka tahun ke tahun.
• Pembelian Skop Fleksibel: Bahagian di wilayah timur menurun sebanyak 3.2 mata peratusan kepada 61%, manakala wilayah tengah dan barat menyaksikan peningkatan gabungan sebanyak 4.7 mata peratusan. Pembelian skop fleksibel oleh hospital pengajian tinggi di Wilayah Henan meningkat sebanyak 89% tahun ke tahun, terutamanya tertumpu pada produk mewah seperti endoskop ultrasound dan endoskop pembesar.
2. Stratifikasi Permintaan Peringkat Hospital
• Hospital-hospital tertier kekal sebagai pembeli utama, dengan pembelian skop tegar dan fleksibel masing-masing menyumbang 74% dan 68% daripada jumlah nilai. Mereka memberi tumpuan kepada peralatan mewah seperti laparoskop pendarfluor 4K dan bronkoskop elektronik. Contohnya, sebuah hospital tertier di China Timur membeli sistem torakoskopik KARL STORZ 4K (jumlah harga: 1.98 juta yuan), dengan kos tahunan melebihi 3 juta yuan untuk menyokong reagen pendarfluor.
• Hospital peringkat daerah: Terdapat permintaan yang ketara untuk penaiktarafan peralatan. Peratusan produk asas di bawah 200,000 yuan dalam pembelian endoskop tegar telah menurun daripada 55% kepada 42%, manakala peratusan model julat pertengahan yang berharga antara 300,000 dan 500,000 yuan telah meningkat sebanyak 18 mata peratusan. Pembelian endoskop lembut kebanyakannya adalah gastroskop definisi tinggi daripada Kaili Medical domestik dan Aohua Endoscopy, dengan harga purata kira-kira 350,000 yuan seunit, 40% lebih rendah daripada jenama asing.
Landskap Kompetitif dan Dinamik Korporat
1. Pelarasan Strategik oleh Jenama Asing
• Memperkukuhkan Halangan Teknologi: Olympus sedang mempercepatkan pelancaran sistem Biopsi AI di China, dengan kerjasama 30 hospital pengajian tinggi Kelas-A untuk menubuhkan pusat latihan AI; Stryker telah melancarkan laparoskop pendarfluor 4K mudah alih (seberat 2.3 kg), mencapai kadar kemenangan 57% di pusat pembedahan harian.
• Kesukaran Penembusan Saluran: Kadar kemenangan jenama asing di hospital peringkat daerah telah menurun daripada 38% kepada 29% pada tahun 2024. Sesetengah pengedar beralih kepada jenama domestik, seperti pengedar jenama Jepun dari China Timur, yang meninggalkan agensi eksklusifnya dan beralih kepada produk Mindray Medical.
2. Mempercepatkan Penggantian Domestik
• Prestasi Syarikat-syarikat Terkemuka: Pendapatan perniagaan endoskop tegar Mindray Medical meningkat sebanyak 55% tahun ke tahun, dengan kontrak yang dimenangi mencecah 287 juta yuan; perniagaan endoskop fleksibel Kaili Medical menyaksikan margin keuntungan kasarnya meningkat kepada 68%, dan kadar penembusan endoskop ultrasound AI dalam jabatan gastroenterologi melebihi 30%.
• Kebangkitan syarikat inovatif: Tuge Medical telah mencapai pertumbuhan pesat melalui model “peralatan + bahan habis pakai” (kadar pembelian balik tahunan agen pendarfluor ialah 72%), dan pendapatannya pada separuh pertama tahun 2025 telah melebihi tahun penuh 2024; Sistem laser semikonduktor 560nm Opto-Mandy menyumbang 45% daripada pembedahan urologi, iaitu 30% lebih rendah daripada kos peralatan yang diimport.
Cabaran dan Tinjauan Masa Depan
1. Isu Sedia Ada
• Risiko Rantaian Bekalan: Kebergantungan import untuk komponen optik mewah (seperti pakej imej gentian optik) kekal pada 54%. Penambahan komponen endoskop ke dalam senarai kawalan eksport AS telah meningkatkan hari pusing ganti inventori untuk syarikat domestik daripada 62 hari kepada 89 hari.
• Kelemahan Keselamatan Siber: 92.7% endoskop baharu bergantung pada intranet hospital untuk penghantaran data, namun pelaburan keselamatan peralatan domestik hanya menyumbang 12.3% daripada bajet R&D (berbanding purata global sebanyak 28.7%). Sebuah syarikat yang disenaraikan di Pasaran STAR menerima Amaran Kad Kuning di bawah MDR EU kerana menggunakan cip yang tidak diperakui FIPS 140-2.
2. Ramalan Trend Masa Depan
• Saiz Pasaran: Pasaran endoskop China dijangka melebihi 23 bilion yuan pada tahun 2025, dengan endoskop pakai buang menyumbang 15% daripada jumlah keseluruhan. Pasaran global diunjurkan mencecah US$40.1 bilion, dengan rantau Asia Pasifik mendahului kadar pertumbuhan (9.9%).
• Hala Tuju Teknologi: Definisi ultra tinggi 4K, diagnosis berbantukan AI dan navigasi pendarfluor akan menjadi ciri standard, dengan bahagian pasaran endoskop pintar dijangka mencapai 35% menjelang 2026. Endoskop kapsul akan dinaik taraf dengan pengimejan multispektral dan pembinaan semula 3D. Pangkalan Anhan Technology di Wuhan akan menguasai 35% bahagian pasaran domestik selepas pengeluarannya bermula.
• Impak Dasar: “Peningkatan Peralatan” dan “Projek Seribu Daerah” terus menjana permintaan. Perolehan endoskop hospital peringkat daerah dijangka meningkat sebanyak 45% tahun ke tahun pada separuh kedua tahun 2025, dengan kadar kemenangan peralatan yang dihasilkan di dalam negara melebihi 60%.
Dividen dasar terus dikeluarkan. "Peningkatan Peralatan" dan "Projek Seribu Daerah" akan memacu peningkatan 45% tahun ke tahun dalam perolehan endoskop oleh hospital peringkat daerah pada separuh kedua tahun ini, dengan kadar kemenangan peralatan domestik dijangka melebihi 60%. Didorong oleh inovasi teknologi dan sokongan dasar, pasaran endoskop perubatan China sedang beralih daripada "mengikuti" kepada "berjalan seiring", memulakan perjalanan baharu pembangunan berkualiti tinggi.
Kami, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., ialah pengeluar di China yang mengkhusus dalam bahan habis pakai endoskopik, termasuk rangkaian GI sepertiforsep biopsi, hemoclip, jerat polip, jarum skleroterapi, kateter semburan, berus sitologi, dawai panduan, bakul pengambilan batu, katet saliran hempedu hidungdan sebagainya yang digunakan secara meluas dalamEMR, ESD, ERCPDan Talian Urologi, sepertisarung akses ureterdansarung akses ureter dengan sedutan, batu,Bakul Pengambilan Batu Karang Air Kencing pakai buang, danwayar panduan urologidll.
Produk kami diperakui CE, dan kilang kami diperakui ISO. Barangan kami telah dieksport ke Eropah, Amerika Utara, Timur Tengah dan sebahagian Asia, dan mendapat pengiktirafan dan pujian daripada pelanggan secara meluas!
Masa siaran: 12 Ogos 2025