Didorong oleh peningkatan berterusan dalam penembusan pembedahan invasif minimum dan dasar yang menggalakkan peningkatan peralatan perubatan, pasaran endoskop perubatan China menunjukkan daya tahan pertumbuhan yang kukuh pada separuh pertama 2025. Kedua-dua pasaran endoskop tegar dan fleksibel melebihi 55% pertumbuhan tahun ke tahun. Penyepaduan mendalam kemajuan teknologi dan penggantian domestik memacu peralihan industri daripada "pengembangan skala" kepada "peningkatan kualiti dan kecekapan."
Saiz Pasaran dan Momentum Pertumbuhan
1. Prestasi Pasaran Keseluruhan
Pada separuh pertama 2025, pasaran endoskop perubatan China meneruskan pertumbuhan pesatnya, dengan pasaran endoskop tegar meningkat lebih 55% tahun ke tahun dan pasaran endoskop fleksibel meningkat lebih 56%. Memecahkan angka mengikut suku tahun, jualan endoskop domestik pada suku pertama meningkat kira-kira 64% tahun ke tahun dalam nilai dan 58% dalam volum, dengan ketara mengatasi kadar pertumbuhan keseluruhan peralatan pengimejan perubatan (78.43%). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penembusan pembedahan invasif minimum (jumlah prosedur endoskopik nasional meningkat sebanyak 32% tahun ke tahun) dan permintaan untuk menaik taraf peralatan (dasar peningkatan peralatan mendorong peningkatan perolehan sebanyak 37%.
2. Perubahan Struktur dalam Segmen Pasaran
• Pasaran endoskop tegar: Penumpuan dalam kalangan jenama asing meningkat, dengan Karl Storz dan Stryker meningkatkan gabungan pasaran gabungan mereka sebanyak 3.51 mata peratusan, meningkatkan nisbah CR4 daripada 51.92% kepada 55.43%. Jenama tempatan terkemuka, Mindray Medical dan Opto-Meddy, menyaksikan bahagian pasaran mereka menyusut sedikit. Walau bagaimanapun, Tuge Medical muncul sebagai pemenang mengejut dengan kadar pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 379.07%. Laparoskop pendarfluor 4Knya mencapai kadar kejayaan pembidaan sebanyak 41% di hospital utama.
• Pasaran endoskop fleksibel: Bahagian Olympus jatuh daripada 37% kepada di bawah 30%, manakala Fujifilm, Hoya dan jenama domestik Aohua dan Kaili Medical menyaksikan peningkatan gabungan sebanyak 3.21 mata peratusan. Nisbah CR4 turun daripada 89.83% kepada 86.62%. Terutamanya, pasaran endoskop elektronik pakai buang meningkat sebanyak 127% tahun ke tahun. Syarikat seperti Ruipai Medical dan Pusheng Medical mencapai jualan melebihi 100 juta yuan bagi setiap produk, dengan kadar penembusan dalam gastroenterologi dan urologi masing-masing mencapai 18% dan 24%.
Inovasi Teknologi dan Lelaran Produk
1. Penerobosan Teknologi Teras
• Pengimejan Optik: Perubatan Mindray melancarkan sumber cahaya pendarfluor 4K HyPixel U1, dengan kecerahan 3 juta lux. Prestasinya menyaingi Olympus VISERA ELITE III, sambil menawarkan harga 30% lebih rendah. Ini telah membantu meningkatkan bahagian pasaran sumber cahaya domestik daripada 8% kepada 21%. Sistem endoskop pendarfluor 4K 3D MicroPort Medical telah disahkan secara klinikal, mencapai ketepatan pengimejan pendarfluor 0.1mm dan menyumbang lebih 60% daripada aplikasi dalam pembedahan hepatobiliari.
• Integrasi AI: Probe endoskop ultrasound Kaili Medical mempunyai resolusi melebihi 0.1mm. Digabungkan dengan sistem diagnosis berbantukan AI, ia telah meningkatkan kadar pengesanan kanser gastrik awal sebanyak 11 mata peratusan. Sistem AI-Biopsi Olympus telah meningkatkan kadar pengesanan adenoma sebanyak 22% semasa kolonoskopi. Walau bagaimanapun, disebabkan penggantian produk domestik yang dipercepatkan, bahagian pasarannya di China telah menyusut sebanyak 7 mata peratusan.
• Teknologi pakai buang: Ureteroskop pakai buang generasi keempat Innova Medical (7.5Fr diameter luar, saluran kerja 1.17mm) mempunyai kadar kejayaan 92% dalam pembedahan batu kompleks, memendekkan masa operasi sebanyak 40% berbanding dengan penyelesaian tradisional; kadar penembusan bronkoskop pakai buang Happiness Factory di klinik pesakit luar pernafasan telah melonjak daripada 12% kepada 28%, dan kos setiap kes telah dikurangkan sebanyak 35%.
2. Susun Atur Produk Baru Muncul
• Endoskop Kapsul: Endoskop kapsul kawalan magnetik generasi kelima Anhan Technology membolehkan mod operasi "satu orang, tiga peranti", melengkapkan 60 pemeriksaan gastrik dalam masa 4 jam. Masa penjanaan laporan diagnosis berbantukan AI telah dikurangkan kepada 3 minit, dan kadar penembusannya di hospital tertiari telah meningkat daripada 28% kepada 45%.
• Stesen Kerja Pintar: Sistem HyPixel U1 Mindray Medical menyepadukan keupayaan perundingan jauh 5G dan menyokong gabungan data berbilang mod (pengimejan endoskopik, patologi dan biokimia). Satu peranti boleh memproses 150 kes sehari, peningkatan kecekapan sebanyak 87.5% berbanding model tradisional.
Pemacu Dasar dan Penstrukturan Semula Pasaran
1. Kesan Pelaksanaan Dasar
• Dasar Penggantian Peralatan: Program pinjaman khas untuk penggantian peralatan perubatan (berjumlah 1.7 trilion yuan), yang dilancarkan pada September 2024, menghasilkan dividen yang ketara pada separuh pertama 2025. Projek perolehan berkaitan endoskop menyumbang 18% daripada jumlah projek, dengan pengiraan peralatan mewah melebihi 60% peringkat hospital dalam negeri. hospital meningkat kepada 58%.
• Kemajuan Projek Thousand County: Perkadaran endoskop tegar yang dibeli oleh hospital peringkat daerah menurun daripada 26% kepada 22%, manakala bahagian endoskop fleksibel menurun daripada 36% kepada 32%, mencerminkan trend menaik taraf konfigurasi peralatan daripada asas kepada mewah. Sebagai contoh, hospital peringkat daerah di wilayah tengah memenangi bidaan untuk bronkoskop elektronik ultrasonik Fujifilm (EB-530US) dengan harga 1.02 juta yuan, premium 15% berbanding peralatan serupa pada 2024.
2. Kesan Perolehan Berasaskan Volume
Dasar perolehan berasaskan volum untuk endoskop yang dilaksanakan di 15 wilayah di seluruh negara telah menghasilkan pengurangan harga purata sebanyak 38% untuk jenama asing dan kadar kemenangan untuk peralatan domestik melebihi 50% untuk kali pertama. Sebagai contoh, dalam perolehan laparoskop oleh hospital tertiari wilayah, bahagian peralatan domestik meningkat daripada 35% pada 2024 kepada 62%, dan kos seunit menurun daripada 850,000 yuan kepada 520,000 yuan.
Kegagalan Sistem Elektrik/Pencahayaan
1. Sumber cahaya berkelip/malap sekejap
• Punca yang mungkin: Sambungan kuasa yang lemah (soket longgar, kabel rosak), kegagalan kipas sumber cahaya (perlindungan terlalu panas), mentol terbakar yang akan berlaku.
• Tindakan: Gantikan soket kuasa dan periksa penebat kabel. Jika kipas tidak berputar, matikan peranti untuk menyejukkannya (untuk mengelakkan sumber cahaya daripada terbakar).
2. Kebocoran peralatan (jarang tetapi maut)
• Punca yang mungkin: Kemerosotan litar dalaman (terutamanya endoskop reseksi elektrosurgikal frekuensi tinggi), kegagalan pengedap kalis air, membenarkan cecair meresap ke dalam litar.
• Penyelesaian masalah: Gunakan pengesan kebocoran untuk menyentuh bahagian logam peranti. Jika penggera berbunyi, segera matikan kuasa dan hubungi pengilang untuk pemeriksaan. (Sama sekali jangan terus menggunakan peranti itu.)
Ciri-ciri Perolehan Peringkat Serantau dan Hospital
1. Pembezaan Pasaran Serantau
• Pembelian Skop Tegar: Bahagian di wilayah timur meningkat sebanyak 2.1 mata peratusan kepada 58%. Didorong oleh dasar peningkatan peralatan, perolehan di wilayah tengah dan barat meningkat sebanyak 67% tahun ke tahun. Hospital peringkat daerah di Wilayah Sichuan menggandakan perolehan skop tegar mereka tahun ke tahun.
• Pembelian Skop Fleksibel: Bahagian di wilayah timur menurun sebanyak 3.2 mata peratusan kepada 61%, manakala wilayah tengah dan barat menyaksikan peningkatan gabungan sebanyak 4.7 mata peratusan. Pembelian skop fleksibel oleh hospital tertiari di Wilayah Henan meningkat sebanyak 89% tahun ke tahun, terutamanya memfokuskan pada produk mewah seperti endoskop ultrasound dan endoskop pembesar.
2. Stratifikasi Permintaan Peringkat Hospital
• Hospital tertiari kekal sebagai pembeli utama, dengan pembelian skop tegar dan fleksibel masing-masing menyumbang 74% dan 68% daripada jumlah nilai. Mereka memberi tumpuan kepada peralatan mewah seperti laparoskop pendarfluor 4K dan bronkoskop elektronik. Sebagai contoh, sebuah hospital tertiari di China Timur membeli sistem torakoskopi KARL STORZ 4K (jumlah harga: 1.98 juta yuan), dengan kos tahunan melebihi 3 juta yuan untuk menyokong reagen pendarfluor.
• Hospital peringkat daerah: Terdapat permintaan yang ketara untuk peningkatan peralatan. Perkadaran produk asas di bawah 200,000 yuan dalam pembelian endoskop tegar telah menurun daripada 55% kepada 42%, manakala bahagian model jarak pertengahan berharga antara 300,000 dan 500,000 yuan telah meningkat sebanyak 18 mata peratusan. Pembelian endoskop lembut terutamanya gastroskop definisi tinggi daripada Perubatan Kaili domestik dan Endoskopi Aohua, dengan harga purata kira-kira 350,000 yuan seunit, 40% lebih rendah daripada jenama asing.
Landskap Persaingan dan Dinamik Korporat
1. Pelarasan Strategik oleh Jenama Asing
• Memperkukuh Halangan Teknologi: Olympus sedang mempercepatkan pelancaran sistem AI-Biopsinya di China, bekerjasama dengan 30 hospital tertiari Kelas-A untuk menubuhkan pusat latihan AI; Stryker telah melancarkan laparoskop pendarfluor 4K mudah alih (berberat 2.3 kg), mencapai kadar kemenangan 57% di pusat pembedahan hari.
• Kesukaran dalam Penembusan Saluran: Kadar kemenangan jenama asing di hospital peringkat daerah telah menurun daripada 38% kepada 29% pada 2024. Sesetengah pengedar beralih kepada jenama domestik, seperti pengedar China Timur bagi jenama Jepun, yang meninggalkan agensi eksklusifnya dan beralih kepada produk Perubatan Mindray.
2. Mempercepatkan Penggantian Domestik
• Prestasi Syarikat Peneraju: Hasil perniagaan endoskop tegar Mindray Medical meningkat sebanyak 55% tahun ke tahun, dengan memenangi kontrak mencecah 287 juta yuan; Perniagaan endoskop fleksibel Kaili Medical menyaksikan margin keuntungan kasarnya meningkat kepada 68%, dan kadar penembusan endoskop ultrasound AI di jabatan gastroenterologi melebihi 30%.
• Kebangkitan syarikat inovatif: Tuge Medical telah mencapai pertumbuhan pesat melalui model "peralatan + bahan habis guna" (kadar belian semula tahunan ejen pendarfluor ialah 72%), dan hasilnya pada separuh pertama 2025 telah melebihi tahun penuh 2024; Sistem laser semikonduktor 560nm Opto-Mandy menyumbang 45% daripada pembedahan urologi, iaitu 30% lebih rendah daripada kos peralatan yang diimport.
Cabaran dan Tinjauan Masa Depan
1. Isu Sedia Ada
• Risiko Rantaian Bekalan: Pergantungan import untuk komponen optik mewah (seperti berkas imej gentian optik) kekal pada 54%. Penambahan komponen endoskop pada senarai kawalan eksport AS telah meningkatkan hari pusing ganti inventori untuk syarikat domestik daripada 62 hari kepada 89 hari.
• Kelemahan Keselamatan Siber: 92.7% daripada endoskop baharu bergantung pada intranet hospital untuk penghantaran data, namun pelaburan keselamatan peralatan domestik hanya menyumbang 12.3% daripada belanjawan R&D (berbanding purata global 28.7%). Satu syarikat tersenarai Pasaran STAR menerima Amaran Kad Kuning di bawah MDR EU kerana menggunakan cip yang tidak diperakui FIPS 140-2.
2. Ramalan Trend Masa Depan
• Saiz Pasaran: Pasaran endoskop China dijangka melebihi 23 bilion yuan pada 2025, dengan endoskop pakai buang menyumbang 15% daripada jumlah keseluruhan. Pasaran global dijangka mencecah AS$40.1 bilion, dengan rantau Asia-Pasifik mendahului kadar pertumbuhan (9.9%).
• Arah Teknologi: Definisi ultra-tinggi 4K, diagnosis berbantukan AI dan navigasi pendarfluor akan menjadi ciri standard, dengan bahagian pasaran endoskop pintar dijangka mencapai 35% menjelang 2026. Endoskop kapsul akan dinaik taraf dengan pengimejan berbilang spektrum dan pembinaan semula 3D. Pangkalan Wuhan Anhan Technology akan menguasai 35% bahagian pasaran domestik selepas pengeluarannya bermula.
• Kesan Dasar: "Naik Taraf Peralatan" dan "Projek Seribu Daerah" terus menjana permintaan. Perolehan endoskop hospital peringkat daerah dijangka meningkat sebanyak 45% tahun ke tahun pada separuh kedua 2025, dengan kadar kemenangan peralatan yang dikeluarkan dalam negara melebihi 60%.
Dividen polisi terus dikeluarkan. "Naik Taraf Peralatan" dan "Projek Seribu Daerah" akan memacu peningkatan 45% tahun ke tahun dalam perolehan endoskop oleh hospital peringkat daerah pada separuh kedua tahun ini, dengan kadar kemenangan peralatan domestik dijangka melebihi 60%. Didorong oleh kedua-dua inovasi teknologi dan sokongan dasar, pasaran endoskop perubatan China sedang beralih daripada "mengikut" kepada "berjalan bersama", memulakan perjalanan baharu pembangunan berkualiti tinggi.
Kami, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., ialah pengilang di China yang mengkhusus dalam bahan habis endoskopik, termasuk talian GI sepertiforsep biopsi, hemoclip, jerat polip, jarum skleroterapi, semburan kateter, berus sitologi, panduan, bakul pengambilan batu, katete saliran bilier hidungdan lain-lain yang digunakan secara meluas dalamEMR, ESD, ERCP. Dan Talian Urologi, sepertisarung akses ureterdansarung akses ureter dengan sedutan, batu,Bakul Pengambilan Batu Kencing pakai buang, danpanduan urologidll.
Produk kami diperakui CE, dan kilang kami diperakui ISO. Barangan kami telah dieksport ke Eropah, Amerika Utara, Timur Tengah dan sebahagian daripada Asia, dan secara meluas memperoleh pelanggan pengiktirafan dan pujian!
Masa siaran: 12 Ogos 2025